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根据 Cerulli Associates 的报告，未来 25 年将有超过 120 万亿美元的财富易手，但大多数继承人不会继续聘用其捐赠者的财富顾问。只有 27% 的未来受益人计划保留现有顾问，而已经继承财富的人中，只有 20% 这样做了。许多人更换顾问的原因是他们已有其他顾问，或与之前的顾问缺乏联系。捐赠者大多对此持漠不关心态度。Cerulli 还发现，遗产规划对话通常发生得太晚——这促使顾问敦促客户尽早让继承人参与，以缓和过渡。

Prepared by Christopher Adams and reviewed by editorial team.