Read, Watch or Listen

من المقرر أن تنتقل ثروة تزيد عن 120 تريليون دولار على مدى الـ 25 عامًا القادمة، ومع ذلك، فإن معظم الورثة لن يلتزموا بمستشاري الثروة الذين أوصى بهم المتبرعون، وفقًا لتقرير Cerulli Associates. 27٪ فقط من المستفيدين المستقبليين يخططون للاحتفاظ بالمستشار، ومن بين الذين ورثوا بالفعل، قام 20٪ فقط بذلك. يتحول الكثيرون لأن لديهم بالفعل مستشارًا أو يفتقرون إلى علاقة مع المستشار القديم. المتبرعون غير مبالين إلى حد كبير. كما تجد Cerulli أن محادثات التركات تحدث غالبًا في وقت متأخر جدًا - مما يدفع المستشارين إلى دفع العملاء لإشراك الورثة مبكرًا لتسهيل الانتقالات.

Prepared by Christopher Adams and reviewed by editorial team.