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अगले 25 वर्षों में $120 ट्रिलियन से अधिक का हस्तांतरण होने वाला है, फिर भी सेरुली एसोसिएट्स की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश उत्तराधिकारी अपने परोपकारी लोगों के धन सलाहकारों के साथ नहीं टिकेंगे। भविष्य के केवल 27% लाभार्थियों ने सलाहकार को बनाए रखने की योजना बनाई है, और जिन लोगों को पहले से ही विरासत में मिला है, उनमें से केवल 20% ने ऐसा किया। बहुत से लोग इसलिए स्विच करते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही एक सलाहकार है या विरासत में मिले सलाहकार के साथ संबंध नहीं था। परोपकारी काफी हद तक उदासीन हैं। सेरुली को यह भी पता चलता है कि संपत्ति संबंधी बातचीत अक्सर बहुत देर से होती है—जिससे सलाहकारों को हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए उत्तराधिकारियों को जल्दी शामिल करने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करना पड़ता है।

Prepared by Christopher Adams and reviewed by editorial team.