CVC abandonne l'offre sur Bodycote, ouvrant la voie à la prise de contrôle de 2,5 milliards de dollars par Veritas pour renforcer la technologie aérospatiale et de défense américaine
PUBLISHED Sep 28, 2026, 2:52 AM ET
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CVC Advisers Limited a officiellement annoncé qu'elle ne mènera pas d'acquisition concurrente de la société d'ingénierie britannique Bodycote plc, levant ainsi le dernier obstacle pour la société de capital-investissement américaine Veritas Capital. Dans le cadre de la transaction recommandée, la filiale de Veritas, Vulcan Alpha Bidco Limited, propose 940 pence par action en espèces, valorisant les fonds propres de Bodycote à environ 1,65 milliard de livres sterling et la valeur totale de l'entreprise à près de 2,5 milliards de dollars. La transaction permet à Veritas d'intégrer les services avancés de traitement thermique et de revêtement de métaux de Bodycote dans son portefeuille établi de technologies aérospatiales et de défense américaines, qui comprend des sociétés telles que StandardAero et Chromalloy. Suite à l'annonce, CVC est limitée par la règle 2.8 du UK Takeover Code à ne pas lancer de nouvelle offre, tandis que Bodycote se prépare à quitter la Bourse de Londres une fois l'accord d'arrangement dirigé par Veritas Capital achevé.
By Neha R. | JQJO News
Timeline of Events
- 2026 — Veritas Capital structure les conditions de transaction recommandées via Vulcan Alpha Bidco Limited pour Bodycote plc.
- 28 septembre 2026 — CVC Advisers Limited annonce formellement qu'elle ne fera pas d'offre ferme pour Bodycote.
- 28 septembre 2026 — CVC est lié par la Règle 2.8 du UK Takeover Code restreignant les nouvelles offres.
- Fin 2026 — Achèvement du plan d'arrangement de Bodycote et radiation de la Bourse de Londres.
- Post-Acquisition — Intégration de Bodycote dans le portefeuille de technologies aérospatiales et de défense américaines de Veritas Capital.
News Intelligence
- Impact immédiat aux États-Unis : Veritas Capital, une société de capital-investissement américaine, sécurise un chemin dégagé pour acquérir Bodycote, intégrant des capacités critiques de traitement thermique à son portefeuille de 13 milliards de dollars dans l'aérospatiale et la défense.
- Impact possible à long terme aux États-Unis : Renforce les chaînes d'approvisionnement de la défense américaine en consolidant la propriété et la coordination américaines sur les technologies avancées de revêtement des métaux et de traitement thermique utilisées dans l'aviation militaire et les systèmes de défense.
- Groupes les plus affectés : Les sous-traitants de la défense américaine, les fabricants aérospatiaux, les actionnaires de Bodycote et les sociétés du portefeuille de Veritas comme StandardAero et Chromalloy.
- Priorité du lecteur : Comprendre la consolidation des infrastructures critiques de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale sous la propriété du capital-investissement américain.
Coverage of Story:
From Left
La société d'investissement privé Veritas étend son emprise sur la fabrication aérospatiale avec l'accord Bodycote
The New York TimesFrom Center
CVC abandonne la poursuite de Bodycote, ouvrant la voie à un rachat de Veritas à 2,5 milliards de dollars
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Société de capital-investissement Veritas Capital franchit la dernière étape pour le rachat de Bodycote
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