La red eléctrica de Estados Unidos se está quedando sin energía, y estas acciones podrían beneficiarse
PUBLISHED Sep 21, 2026, 4:55 PM ET
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La creciente demanda de electricidad impulsada por los centros de datos de inteligencia artificial, la fabricación nacional avanzada y la electrificación generalizada está agotando la capacidad de reserva en toda la red eléctrica de Estados Unidos. Una nota de investigación de inversiones del 21 de septiembre de 2026 del analista de Morgan Stanley, Stephen Byrd, identificó un déficit de energía proyectado de 33 gigavatios en EE. UU. hasta 2028, lo que representa aproximadamente el 34% de los requisitos de energía anticipados para los chips de IA. Los retrasos regulatorios y de la red de transmisión, que rutinariamente oscilan entre cinco y siete años para las interconexiones de alto voltaje, están acelerando las transiciones corporativas hacia infraestructura de energía fuera de la red y detrás del medidor. Las instituciones financieras destacan oportunidades en sectores especializados, que incluyen equipos de generación de energía detrás del medidor, sistemas de enfriamiento de alta densidad y proveedores de bienes raíces de "shell" energizados. Los desarrolladores de computación de alto rendimiento están asegurando acuerdos de compra de energía directos y ubicándose cerca de fuentes de generación despachable. En respuesta, los reguladores estatales y los operadores de transmisión regionales en mercados como Texas y Virginia han iniciado auditorías regulatorias intensificadas, reestructuración de tarifas y mandatos que exigen a los operadores de centros de datos a gran escala que obtengan activos de generación independientes para preservar la estabilidad de la red pública.
By Ayesha A. | JQJO News
Timeline of Events
- El 15/05/2024 EPRI informó sobre la rápida expansión de la energía de los centros de datos industriales en todo el país.
- El 10/06/2025 FERC emitió una orden abordando los retrasos en la cola de interconexión de transmisión regional.
- El 15/01/2026 Los reguladores de servicios públicos advirtieron sobre el aumento de la demanda de energía en PJM.
- El 20/05/2026 La Comisión Federal de Comercio presentó un aviso sobre transferencias de activos de turbinas industriales.
- El 01/07/2026 La Ley POWER de Oregón impuso tarifas eléctricas más altas a los centros de datos.
- El 11/08/2026 Informes de la industria detallaron la adopción de gas natural detrás del medidor en los centros de datos.
- El 30/08/2026 Elon Musk confirmó el desarrollo de fundición de componentes de turbinas de SpaceX en Texas.
- El 03/09/2026 Cipher Digital reveló la expansión de la tubería para la generación de energía directa en el sitio.
- El 21/09/2026 13:02 EDT Morgan Stanley publicó un informe que detalla un déficit de energía de 33 GW en EE. UU.
- El 31 de diciembre de 2028 Para el 31/12/2028 Los analistas esperan el despliegue de energía fuera de la red para mitigar las colas de la red.
News Intelligence
- Impacto inmediato en EE. UU.: El ajuste de la capacidad de la red eléctrica de EE. UU. acelera las estrategias de implementación de energía fuera de la red industrial.
- Posible impacto a largo plazo en EE. UU.: La adopción de energía detrás del medidor remodela la asignación de capital en los sectores de infraestructura.
- Grupos más afectados: Operadores de tecnología hiperscale, proveedores de equipos de energía, servicios públicos y consumidores.
- Prioridad del lector: Contrastar las proyecciones de mercado de los analistas con las presentaciones regulatorias y de servicios públicos primarias.
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- Left 16%, Center 81%, Right 3%
Izquierda: Enfatiza los impactos ambientales, las facturas de servicios públicos de los consumidores y la supervisión regulatoria. Centro: Se centra en las restricciones de suministro, las métricas de Morgan Stanley y las acciones "detrás del medidor". Derecha: Destaca la burocracia regulatoria y aboga por soluciones energéticas de libre mercado.
Nota de investigación de Morgan Stanley detalla el riesgo de déficit de energía de 33 GW en EE. UU. https://advisor.morganstanley.com/norbert.frassa/documents/field/n/no/norbert-frassa/AI_Data_Centers_-_The_Heart_of_the_Ecosystem.pdf
Coverage of Story:
From Left
Los centros de datos de IA devoran la red eléctrica de EE. UU. basándose en conjeturas
Quartz Politico The Washington Post New York Times San Francisco ChronicleFrom Center
La red eléctrica de Estados Unidos se está quedando sin energía, y estas acciones podrían beneficiarse
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