Refresco planea posible OPI con valoración de más de 10.000 millones de dólares, según fuentes
PUBLISHED Oct 8, 2026, 6:36 PM ET
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El fabricante de bebidas Refresco, con sede en los Países Bajos, y su propietario de capital privado KKR están explorando una posible oferta pública inicial que podría valorar la empresa en más de 10.000 millones de dólares. KKR, que adquirió Refresco en 2022 por aproximadamente 8.000 millones de dólares a través de su estrategia global de infraestructura, ha mantenido recientemente reuniones de presentación con bancos de inversión para roles de asesoramiento en la oferta pública. Refresco opera como el mayor fabricante independiente de bebidas del mundo, proporcionando servicios de fabricación por contrato, embotellado y distribución a grandes minoristas como Walmart y Aldi, así como a empresas de marca como Coca-Cola, PepsiCo y Monster Beverage. La empresa generó cerca de 7.000 millones de dólares en ingresos y aproximadamente 930 millones de dólares en EBITDA ajustado en 2025, ampliando aún más su huella de mercado a través de la adquisición de SunOpta a principios de 2026. Si bien la OPI podría apuntar a una cotización en Estados Unidos o Europa, el momento sigue sujeto a la volatilidad general del mercado, las expectativas de tipos de interés y las condiciones generales del mercado de OPI.
By Yusra M. | JQJO News
Timeline of Events
- El 27 de marzo de 2015, Refresco se convirtió en una empresa cotizada en bolsa que cotiza en Euronext Amsterdam.
- En enero de 2018, Refresco completó la adquisición de las actividades de embotellado de Cott, convirtiéndose en el embotellador independiente más grande del mundo.
- En 2022, KKR adquirió Refresco por aproximadamente 8 mil millones de dólares a través de su estrategia global de infraestructura.
- En febrero de 2026, Refresco expandió su presencia en América del Norte con la adquisición estratégica de SunOpta.
- El 8 de octubre de 2026, Reuters informó que Refresco y KKR están planeando una posible OPV con una valoración objetivo de más de 10 mil millones de dólares.
- El 8 de octubre de 2026, KKR mantuvo reuniones iniciales de presentación con bancos de inversión para asegurar roles de suscripción y asesoramiento para la próxima oferta pública.
- El 8 de octubre de 2026, analistas de la industria señalaron que empresas comparables de bebidas como Coca-Cola Consolidated cotizan a altos múltiplos de EBITDA.
- El 8 de octubre de 2026, expertos del mercado discutieron posibles lugares de cotización tanto en bolsas de Estados Unidos como de Europa.
- El 8 de octubre de 2026, los asesores enfatizaron que el cronograma sigue siendo flexible dependiendo de las condiciones del mercado de otoño y los factores macroeconómicos.
- El 9 de octubre de 2026, los mercados financieros continuaron evaluando estrategias de salida de capital privado en medio de tendencias más amplias del mercado de OPV.
News Intelligence
- Impacto inmediato en EE. UU.: Los mercados financieros y las firmas de banca de inversión participan en concursos competitivos para obtener mandatos de ofertas públicas de alto valor.
- Posible impacto a largo plazo en EE. UU.: Las estrategias de infraestructura de capital privado validan altas valoraciones para activos independientes de fabricación y cadena de suministro.
- Grupos más afectados: Ejecutivos de KKR, gerencia de Refresco, asesores de banca de inversión y socios de marcas importantes de bebidas.
- Priorización del lector: Priorizar los documentos corporativos oficiales, los anuncios confirmados de los suscriptores y las actualizaciones verificadas de cotización en bolsa.
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