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Studio City lance une offre de rachat de billets et une émission de nouveaux billets

PUBLISHED May 6, 2026, 11:04 AM ET

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MACAU — Le 6 mai 2026, Studio City Company Limited a annoncé une offre publique de rachat conditionnelle en espèces de ses billets garantis de premier rang à 7,00 % arrivant à échéance en 2027 et a simultanément proposé un placement international de nouveaux billets garantis de premier rang par le biais de sa structure de filiales ; la société a publié une Offre de Rachat et des avis de placement connexes le même jour. L'offre de rachat est conditionnée à des produits nets suffisants provenant du placement de billets prévu, ainsi qu'à la trésorerie disponible, et expire à 17h00, heure de New York, le règlement étant prévu pour le 15 mai 2026 ; les rapports publics citent une dette totale d'environ 2,0 à 2,03 milliards de dollars, une capitalisation boursière proche de 462 millions de dollars et une baisse du cours de l'action de 41 % sur six mois.

By Michael Grant | JQJO News

Timeline of Events

6 mai 2026 : Studio City émet une offre d'achat et annonce une offre publique d'achat conditionnelle pour les billets de 2027.
6 mai 2026 : Studio City annonce une offre internationale proposée de nouveaux billets garantis de premier rang via sa filiale.
6 mai 2026 : les rapports du marché notent la dette totale de la société à environ 2,0–2,03 milliards de dollars et sa capitalisation boursière à près de 462 millions de dollars.
L'offre publique d'achat expirera à 17h00, heure de New York ; Investing.com rapporte que le règlement est attendu le 15 mai 2026 et un paiement de 1 001,25 $ par tranche de 1 000 $ pour les offres valides.
La condition de financement exige que le produit net de l'offre de billets plus les liquidités disponibles financent l'offre, les rachats, les frais et les dépenses.

News Intelligence

Le déménagement de Studio City pourrait affecter votre portefeuille. Si vous possédez leurs obligations de 2027, vous pourriez les revendre avec un léger profit. Mais soyez rapide, l'offre se termine à 17h00, heure de New York. Vérifiez votre portefeuille aujourd'hui.

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Who Benefited

Les détenteurs des souches 2027 remboursées et les acheteurs de nouvelles souches pourraient recevoir une contrepartie monétaire structurée et des options de refinancement telles que décrites ; Studio City Investments Limited garantira les nouvelles souches à un rang supérieur, améliorant potentiellement les mécanismes de recouvrement des créanciers par rapport aux créances subordonnées.

Who Impacted

Les actionnaires existants ont subi une baisse de 41 % de leurs actions en six mois et sont confrontés à une pression continue sur leur valorisation ; les détenteurs des obligations garanties de premier rang à 7,00 % arrivant à échéance en 2027 sont confrontés à l'incertitude jusqu'à ce que la Condition de Financement soit remplie et que les transactions soient finalisées.

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