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Plus de 120 billions de dollars sont sur le point de changer de mains au cours des 25 prochaines années, et pourtant la plupart des héritiers ne resteront pas avec les conseillers financiers de leurs bienfaiteurs, rapporte Cerulli Associates. Seulement 27 % des futurs bénéficiaires prévoient de garder le conseiller, et parmi ceux qui ont déjà hérité, seulement 20 % l'ont fait. Beaucoup changent car ils ont déjà un conseiller ou manquaient de relation avec le conseiller existant. Les bienfaiteurs sont largement ambivalents. Cerulli constate également que les discussions successorales ont souvent lieu trop tard, incitant les conseillers à pousser les clients à impliquer les héritiers tôt pour faciliter les transitions.

Prepared by Christopher Adams and reviewed by editorial team.