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Más de 120 billones de dólares cambiarán de manos en los próximos 25 años, sin embargo, la mayoría de los herederos no se quedarán con los asesores de patrimonio de sus benefactores, informa Cerulli Associates. Solo el 27% de los futuros beneficiarios planea mantener al asesor, y entre aquellos que ya heredaron, solo el 20% lo hizo. Muchos cambian porque ya tienen un asesor o carecían de una relación con el anterior. Los benefactores son en gran medida indiferentes. Cerulli también encuentra que las conversaciones sobre herencias a menudo ocurren demasiado tarde, lo que impulsa a los asesores a presionar a los clientes para que involucren a los herederos temprano para facilitar las transiciones.

Prepared by Christopher Adams and reviewed by editorial team.