Skip to news
Today’s briefing
JQJO
Latest

الغالبية العظمى من الورثة لن يحتفظوا بمستشاري ثروات العائلة | JQJO

الغالبية العظمى من الورثة لن يحتفظوا بمستشاري ثروات العائلة

Tap title to read story

0:00 / 0:53

من المقرر أن تنتقل ثروة تزيد عن 120 تريليون دولار على مدى الـ 25 عامًا القادمة، ومع ذلك، فإن معظم الورثة لن يلتزموا بمستشاري الثروة الذين أوصى بهم المتبرعون، وفقًا لتقرير Cerulli Associates. 27٪ فقط من المستفيدين المستقبليين يخططون للاحتفاظ بالمستشار، ومن بين الذين ورثوا بالفعل، قام 20٪ فقط بذلك. يتحول الكثيرون لأن لديهم بالفعل مستشارًا أو يفتقرون إلى علاقة مع المستشار القديم. المتبرعون غير مبالين إلى حد كبير. كما تجد Cerulli أن محادثات التركات تحدث غالبًا في وقت متأخر جدًا - مما يدفع المستشارين إلى دفع العملاء لإشراك الورثة مبكرًا لتسهيل الانتقالات.

Published · Published by JQJO

Published by JQJO Editorial Desk · AI assisted

More context

Sources

JQJO Editorial Desk · Human reviewed · AI assisted. Report a correction.

Editorial policy and corrections · Our team

لا محادثات سلام أمريكية إيرانية في الأفق، لكن إسلام أباد لا تزال تحتفظ بالإغلاق الأمني

Tap title to read story

0:00 / 0:51

أخبار تجريبية

Tap title to read story

0:00 / 1:33

كيف أصبح رئيس أركان الجيش الباكستاني صانع سلام غير متوقع في الحرب الإيرانية

Tap title to read story

0:00 / 0:47

لا سفن تمر عبر الحصار الأمريكي الإيراني في يومه الافتتاحي

Tap title to read story

0:00 / 1:01

المسجد الأقصى يعاد فتحه، ويستقطب أكثر من 100 ألف مصلي

Tap title to read story

0:00 / 0:49

ستاربكس تبيع حصة 60% في أعمال الصين لبو يو كابيتال مقابل 4 مليارات دولار

Tap title to read story

0:00 / 0:56

بيلز يتصدرون التصنيفات بعد مفاجآت الأسبوع العاشر

Tap title to read story

0:00 / 0:51

حملة أمنية في تنزانيا: اتهامات بإلقاء جثث المتظاهرين والمعارضة تنتقد القمع

Tap title to read story

0:00 / 0:57

وفاة ديك تشيني، نائب الرئيس السابق الذي شكّل الحرب على الإرهاب

Tap title to read story

0:00 / 0:54

يم براندز تدرس خيارات استراتيجية لبيتزا هت وسط نتائج متراجعة

Tap title to read story

0:00 / 1:00

JQJO

Find your next story

Search JQJO’s current coverage.